VOTRE ENTREPRISE

TRANSMETTRE TOUTE L'ALTITUDE DE

- ACCOMPAGNER SON NOUVEL ENVOL -

ODELIA CAPITAL

FILIALE À 100% DE LA BANQUE POUYANNE

Acteur régional et indépendant, Odélia Capital est une filiale à 100% de la Banque Pouyanne créée en 2014.

Notre siège social est situé à Orthez et nous disposons de bureaux à Pau, Tarbes, Anglet, Dax et Mont-de-Marsan.

Nous intervenons sur les opérations de haut de bilan en CAPITAL DEVELOPPEMENT ainsi qu'en accompagnement sur les : CESSIONS & TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES.

Ces 2 activités disposent d'un socle commun, la valorisation de votre entreprise.

Notre expertise s'est construite auprès des chefs d'entreprises régionaux avec lesquels nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Notre démarche d'accompagnement s'appuie sur des valeurs historiques telles que la confidentialité, le professionnalisme, la proximité, le respect et la simplicité.

Ancre 1

POUR QUI ?

Odélia Capital s'intéresse prioritairement aux dirigeants de PME/PMI familiales situées en Aquitaine ou Midi Pyrénées. Nous souhaitons nous associer à vos projets de développement en nous inscrivant dans un partenariat dans la durée. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Vous devez être en SARL, SA, SAS ou SCOP.

POURQUOI ?

Notre intervention porte sur le renforcement des Fonds Propres de votre entreprise afin d'accroître sa structure financière. Ces opérations de « haut de bilan » vous crédibilisent auprès de vos partenaires financiers, de vos fournisseurs, de vos clients car ils vous sentent « plus fort ».

CAPITAL

DÉVELOPPEMENT

Vous avez un projet de développement pour votre entreprise ? Odélia Capital vous apporte des fonds propres pour compléter votre plan d'investissement. Nous intervenons à vos côtés pour vous permettre de lancer un nouveau produit, diversifier votre gamme, conquérir de nouveaux marchés, réaliser l'acquisition d'un concurrent ou pour le simple renouvellement de votre appareil productif.

ODELIA CAPITAL s'inscrit en véritable partenaire de votre entreprise et de vos projets. Nous amenons des fonds en trésorerie pour dynamiser vos ambitions et vous permettre de réaliser une croissance saine et maîtrisée.

COMMENT ?

Nous intervenons en associé minoritaire directement au niveau du capital de votre entreprise sous différentes formes. Nous nous positionnons en associé minoritaire mais également provisoire, notre volonté est de de vous accompagner sur une durée moyenne de 4 à 7 ans. Vous pouvez à tout moment décider de reprendre la totalité de votre capital.

PARTICIPATION AU CAPITAL : Vous restez libre de toutes vos décisions. Nous étudions ensemble, au préalable, les possibilités et différentes solutions de notre sortie.

OBLIGATIONS CONVERTIBLES cette solution « hybride » tient à la fois des obligations et des actions car elle donne à son détenteur, pendant une période dite de conversion, la possibilité de l'échanger contre une ou plusieurs actions. Le taux est généralement fixe et comprend une durée d'amortissement de 5 ans avec un différé possible de 2 ans. Les intérêts sont payables trimestriellement ou annuellement. En cas de non conversion de l'obligation, une prime dite de non-conversion s'ajoute au taux fixe. Grâce à cet instrument financier, vous conservez une plus grande part de votre capital.

PRÊTS PARTICIPATIFS Cette intervention est assimilée à un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Le prêt participatif ne confère aucun droit de vote au prêteur. Il est accordé moyennant le service d'un intérêt généralement dissocié en une partie fixe et une partie variable tenant compte des performances de votre entreprise. Il peut également être majoré d'une participation aux bénéfices.

AVANCE EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉS : elle ne peut être accordée qu'en complément d'une participation au capital. Son fonctionnement est assimilé à un prêt « classique » d'une durée d'amortissement de 3 à 5 ans. Différé de remboursement possible de 2 ans maximum. Les remboursements sont généralement trimestriels ou annuels. Le taux d'intérêt est fixe et défini à l'avance. A noter que notre sortie du capital entraîne le remboursement anticipé de l'avance en compte courant d'associé.

Ancre 2

“RAPPROCHER LES ENTREPRISES, ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS, SOUTENIR LES DÉVELOPPEMENTS ET DYNAMISER LES PME PMI DU BASSIN DE L'ADOUR.”

- Odélia Capital -

CESSION & TRANSMISSION

D'ENTREPRISES

L’expertise acquise dans l’accompagnement des chefs d’entreprises, PME et PMI locales, permet à Odélia Capital d’intervenir à leurs côtés pour les opérations de cessions et transmissions. Notre mission est de faire le lien entre tous les acteurs d’une opération de transmission.

Une transmission bien préparée doit respecter différentes étapes :

Se préparer à transmettre : La transmission passe d’abord par une préparation du cédant qui doit déjà réfléchir à sa situation « post-transmission » et à son avenir personnel. Cette préparation facilitera non seulement l’acte de transmission en lui-même, mais aussi les négociations.
Etablir un diagnostic de l’entreprise : Le cédant doit se mettre à la place de l’acquéreur potentiel qui souhaitera tout savoir sur la cible. Une faiblesse vue de l’œil du cédant sera peut-être une force ou une opportunité pour le repreneur. Il est donc nécessaire pour nous de connaître l’entreprise au sens large dans les moindres détails.
Valoriser l’entreprise : C’est une étape essentielle dans le processus de transmission ou d’acquisition. Nous vous aidons seul ou accompagné de vos partenaires habituels pour trouver le juste prix.
Elaborer un plan de transmission : Le cédant définit ses intentions afin de préparer le bon montage. Faut-il intégrer les éléments d’actifs ou l’immobilier ? Est-il plus judicieux de choisir une solution d’adossement ? Doit-on s’orienter sur une cession totale ou partielle ? Prévoit-on un accompagnement du repreneur, et sur quelle durée ?
Connaitre et évaluer les incidences sociales et fiscales du cédant est essentiel pour trouver le bon schéma de transmission.
Trouver un repreneur : Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la phase la plus délicate. Le cédant peut aider à trouver le repreneur parmi ses proches, ses concurrents, les cadres dirigeants de l’entreprise,... Nous disposons également d’un portefeuille de repreneurs (personnes physiques et morales) qui est alimenté en permanence. Nous sélectionnons ceux qui nous paraissent les plus aptes à réussir dans cette aventure avant toute présentation.
Les enjeux de cette étape sont nombreux. Mais le principal critère sera de conserver la confidentialité.
Négocier la reprise : Si les étapes précédentes ont été correctement menées, la négociation ne doit pas, en principe, poser de problèmes majeurs. Notre accompagnement reste présent à tous les stades, y compris lorsque les hommes de lois entrent en jeu. Notre rôle est d’assurer une fluidité et une continuité des opérations en restant à la disposition de l’ensemble des intervenants.

Si vous souhaitez céder votre entreprise mais sans le crier « sur la place publique », consultez-nous !

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